Opvolging automatisch laten lopen

Een programma zet berichten, taken en check-ins voor je klaar op vaste dagen.

Ga naar Programma's en klik Sjablonen. Of begin leeg met Programma toevoegen.
Kies wanneer het start, bijvoorbeeld wanneer een klant erbij komt of een check-in indient.
Zet stappen op de dagen met Stap toevoegen: een bericht, een taak, een schema of een check-in.
Een programma uit een sjabloon staat eerst uit. Zet het aan wanneer alles klopt.
Stappen die op jou wachten, staan bij Wacht op jou. Je verstuurt ze, of kiest Overslaan of Weggooien.
Voor één klant: open de klant en klik Programma's.

Lees ook